Основные статьи:
2024
Производство пива в России достигло максимума за 11 лет
Производство пива в России по итогам первого полугодия 2024 года составило 451 тыс. дал и, таким образом, выросло до максимума за 11 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстата.
Согласно материалам ведомства, в январе—июне 2024 года производство в РФ пива увеличилось на 7,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Рекордным по производству продукта месяцем стал июнь 2024 года: производство достигло 88,2 тыс. дал. Это больше, чем показатель месяцем ранее, на 1,8%, а годом ранее — на 6,9%.
На долю сваренного в РФ пива приходится 95% российского рынка
В 2024 году на российском рынке пива на долю продукции, сваренной в России, приходится более 95% общего объема продаж. Об этом в августе 2024 года сообщил исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов, подчеркивая, что отечественные пивоваренные компании успешно конкурируют с импортными производителями, удовлетворяя все потребности российского рынка.
По данным NielsenIQ, доля зарубежного пива в структуре продаж в России с мая 2023 года увеличилась с 5,5% до 6,8%, что в натуральном выражении составляет рост на 28%. Импорт пива в Россию в 2024 году также вырос на 18%, согласно информации, предоставленной Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ), который управляет системой маркировки «Честный знак». Однако, несмотря на это, российские производители сохраняют доминирующее положение на рынке, занимая подавляющую часть сегмента.
Вячеслав Мамонтов отметил, что основной проблемой для отечественной пивоваренной отрасли остается ввоз в страну пивной продукции без разрешения правообладателей. Мамонтов считает, что это оказывает негативное влияние на рынок, приводя к снижению объемов производства, сокращению рабочих мест и уменьшению налоговых отчислений.Александр Семенов, Рексофт: Мы работаем над расширением нашего продуктового портфеля для аэропортов 
Согласно позиции главы Ассоциации производителей пива, для защиты отечественного рынка необходимо усилить контроль за ввозимой продукцией и повысить конкурентоспособность российских производителей. Вячеслав Мамонтов также поддержал инициативу по увеличению ввозных пошлин на пивную продукцию из так называемых «недружественных стран». На август 2024 года эта пошлина составляет €0,1 за литр, однако, по мнению представителей холдинга «Объединенные пивоварни», до конца 2024 года ее следует увеличить до €1 за литр, а в 2025 году – до €1,5 за литр.[1]
В Калининградской области запущен завод по производству солода для пива за 200 млн рублей
В начале мая 2024 года в Калининградской области запущен завод по производству солода для пива. Речь идет о проекте компании «Бриз». Подробнее здесь.
2023
Потребление пива на душу населения выросло на 2% до 52,6 литра
В 2023 году потребление пива на душу населения в России достигло 52,6 литра, что примерно на 2% больше по сравнению с предыдущим годом. Объем отрасли в деньгах оценивается в 1,23 трлн рублей. Такие данные в конце июня 2024 года раскрывает Ассоциация производителей пива, солода и напитков, ссылаясь на статистику Росалкогольтабакконтроля и Росстата.
В исследовании говорится, что примерно четверть всего потребления пива в РФ (190,6 млн дал в 2023 году) приходится на пять регионов, в число которых входят Москва и Московская область, Свердловская область, Краснодарский край и Тюменская область. Лидером по приросту потребления в этой пятерке стал Краснодарский край, где продажи пива поднялись на 4 млн дал, или 15%, по сравнению с 2022-м. Столь существенное увеличение объясняется ростом потока туристов.
Повышение стоимости литра пива в 2023 году, по оценкам экспертов, составило приблизительно 5–6% с итоговым результатом на уровне 162,4 рубля. Рост, как отмечается, оказался значительно ниже уровня инфляции. Россияне предпочитают светлое пиво крепостью до 6,1%, тогда как крепкое пиво выбирают не более 10% от общего количества потребителей.
В 2023 году около трети (273 млн дал) от всего объема пива в стране было произведено в Московской и Ульяновской областях, Татарстане, а также Новосибирской и Самарской областях. Среди регионов, лидирующих по темпам роста выпуска пива, значатся Карачаево-Черкесская Республика, Республика Дагестан и Республика Адыгея, где прибавка в годовом исчислении составила соответственно 40%, 35% и 34%. Это объясняется «эффектом низкой базы».
Говорится также, что доля импортных брендов в структуре продаж остается на уровне 4–5%. Большие производственные мощности внутри России и низкая маржа приводят к тому, что отечественный рынок пива практически полностью обходится без зарубежной продукции.[2]
Рост импорта пива на 12,6%
В 2023 году в Россию было импортировано 370,5 млн литров пива, что на 12,6% больше, чем годом ранее, но меньше показателей 2020-2021 гг. Об этом в конце февраля 2024 года сообщила газета «Коммерсантъ» со ссылкой на данные участников рынка. Подробнее здесь.
Рост продаж на 2,1% до 769,6 млн декалитров
Розничные продажи пива в России по итогам 2023 года достигли 769,6 млн декалитров, что на 2,1% больше, чем годом ранее. Об этом в середине февраля 2024 года сообщили в Ассоциации производителей пива, солода и напитков (АПП), ссылаясь на данные Росалкогольтабакконтроля.
Как отмечают в АПП, объем российского рынка пива в денежном выражении в 2023 году вырос примерно так же, как и в натуральном (размер выручки не уточняется). Рост обусловлен постепенным восстановлением покупательной способности населения, полагают в ассоциации.
По данным Росстата, которые приводит АПП, средняя стоимость пивоваренной продукции в декабре 2023 была лишь на 0,9% выше, чем в декабре 2022 года, средняя цена за 2023 год в целом соответствовала показателю 2022 года.
 | Несмотря на то что последние несколько лет цены на сырье и упаковку в среднем выросли примерно на 30% и продолжают расти, а себестоимость производства пивоваренной продукции увеличилась более чем на 17%, пивовары продолжают прикладывать максимум усилий, чтобы предлагать продукцию по доступным для потребителей ценам, - заявил исполнительный директор АПП Вячеслав Мамонтов |  |
В АПП также подчеркивают, что даже при росте продаж, доля пивоваренной продукции в общей структуре потребления алкогольных напитков в 2023 году снизилась на 0,4 п.п. - до 38,1%.
| | Последнее время мы наблюдаем тенденцию, при которой растет потребление крепкого алкоголя. Такой сценарий развития противоречит стратегии по деалкоголизации, согласно которой необходимо стимулировать смещение структуры потребления в сторону слабоалкогольных категорий, - отметил Мамонтов, добавив, что пивоваренная отрасль нуждается в отдельном регулировании и должна развиваться отдельно.[3] | |
В России заработала обязательная цифровая маркировка пива и алкоголя в алюминиевых банках
15 января 2024 года в России заработала обязательная цифровая маркировка пива и алкоголя в алюминиевых банках. Это предусмотрено соответствующим постановлением правительства РФ, которое ранее подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Подробнее здесь.
ФНС и ФСБ раскрыли схемы теневого производства пива на 2 млрд литров. Это больше объемов ведущих заводов
Федеральная налоговая служба (ФНС) и Федеральная служба безопасности (ФСБ) обнаружили в России две схемы уклонения от уплаты налогов с продажи пива. Нелегальные производители ежегодно выпускают больше 2 млрд литров неучтенного пива, что превосходит объемы производства ведущих заводов. Суммы неуплаченных акцизов и НДС исчисляется при этом десятками миллиардов рублей.
Первая схема ухода от налогов основана на организации скрытого производства. Компании закупают больше солода, хмеля, бутылок и этикеток, чем необходимо для официально задекларированного производства. Кроме того, у предприятий растет потребление воды и энергии, тогда как на бумаге показана низкая загрузка мощностей (от 5 до 60%). Таким образом участники схемы выпускают неучтенное пиво. То есть сырье закупают подконтрольные компании и передают производителю пива без документов для выпуска неучтенной продукции, объяснил изданию РБК его источника.
Вторая схема связана с выпуском алкогольного пива под видом безалкогольных напитков, лимонадов или кваса, которые не облагаются акцизами. Производство безалкогольных напитков, например лимонадов, идет на тех же линиях, что и пиво, а фиксация объемов осуществляется лишь включением счетчика. Ряд компаний декларируют производство «товаров прикрытия», а по факту производят неучтенное пиво, сказал собеседник издания.
Пиво, в производстве которого применялись теневые схемы, продается в собственной рознице компании или через подконтрольные бары и магазины. Исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов добавляет, что около 80% продажи неучтенного пива приходится на «наливайки, которые мимикрируют под точки общепита, торгуя с нарушением ограничения по продажам в ночное время и оказывая негативное влияние на репутацию индустрии».[4]
Создается единый реестр пивоваров
21 марта 2023 года Госдума приняла закон о создании единого реестра производителей пивоваренной продукции, сидра, пуаре и медовухи. Его оператором назначено Росалкогольрегулирование. Подробнее здесь.
В России вводится обязательная цифровая маркировка пива
1 апреля 2023 года в России вводится обязательная цифровая маркировка пива и слабоалкогольных напитков в кегах. Этому предшествовал эксперимент, который длился почти два года и завершился 28 февраля. В нем приняли участие 359 компаний. Подробнее здесь.
2022
Снижение продаж безалкогольного пива на 2,4%
Продажи безалкогольного пива в России по итогам 2022 года снизились на 2,4% в сравнении с 2021-м. Такие данные в ноябре 2023 года опубликовали аналитики BusinesStat.
По их оценкам, объем российского рынка пива и пивных напитков за 2022 года достиг 9,8 млрд литров, что на 0,7% больше показателя годичной давности. Темпы роста продаж этой продукции снизились: в 2020 и 2022 гг. они измерялись +2,4% и +1,6% соответственно. Реализация алкогольного пива в РФ по итогам 2022 года повысилось на 1,1%, а продажи пивных напитков снизились на 1,5%.
Говоря о причинах роста пивного рынка, специалисты отметили, что в условиях нестабильности потребление алкогольных напитков обычно увеличивается. Кроме того, по словам аналитиков, росту реализации способствовала и теплая летняя погода, а также отказ части россиян от поездок в отпуск за границу, что увеличило потребление алкоголя внутри страны.
Как отмечают исследователи, на фоне сокращения покупательной способности растут продажи алкоголя эконом-сегмента. Пивные напитки же характеризуются высокой средней стоимостью. При этом в 2018-2021 гг. безалкогольное пиво и пивные напитки демонстрировали ежегодный рост продаж, подчеркнули они.
В исследовании также обращается внимание на рост доли российских пивных брендов. Ряд иностранных компаний ограничили или приостановили производство и экспорт пивной продукции на российский рынок на фоне санкций, нарушения торговых связей и логистики. В целом в России не наблюдается дефицита за счет большого числа собственных пивоваренных заводов. Однако рынок пивной продукции близок к насыщению. На него давит снижение доходов россиян, расширение ассортимента других видов слабоалкогольных напитков, добавили эксперты.[5]
6-е место в мире по объёму производства пива
Рост производства пива на 0,33% до 802 млн дал
Общее производство пива и пивных напитков в России по итогам 2022 года достигло 802,54 млн дал, что на 0,33% больше, чем годом ранее. Такие данные Росалкогольрегулирования были опубликованы «Коммерсантом» 17 февраля 2023 года.
Газета отметила сокращение производства пива крупнейшими производителями в России. Так, у AB InBev Efes в РФ выпуск пива и пивных напитков в 2022 году снизилось почти на 2% в сравнении с 2021-м и составило 223,29 млн дал. У «Балтики» был спад 4,7%, до 197,42 млн дал год к году. Занимающая третье место на рынке российская структура Heineken выпустила по итогам 2022 года 93,65 млн дал продукции, что на 0,4% больше объема годичной давности.
Член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин считает, что результаты транснациональных компаний связаны с сокращением их портфелей глобальных брендов.
Входящая в пятерку игроков Московская пивоваренная компания (МПК) в 2022 году сократила производство на 9% (до 36,93 млн дал) на фоне прекращения выпуска части глобальных марок по лицензии. Самым быстрорастущим производителем пива среди десяти крупнейших игроков в прошлом году стал МПБК «Очаково» — компания увеличила разлив напитка на 59,2% (до 17,2 млн дал) и заняла шестое место на рынке. Представители компании отметили, что комбинат также стал активнее работать с торговыми сетями и расширил географическое присутствие.
Совладелец дистрибутора SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский в разговоре с газетой отметил, что дистрибуторские мощности глобальных игроков позволят тем со временем заместить ушедшие марки и вряд ли стоит ждать снижения долей транснациональных производителей как минимум в ближайшее время. По данным NielsenIQ, три крупнейших игрока в 2022 году заняли 68,5% пивного рынка в деньгах против 68,6% годом ранее.[6]
Импорт пива сократился на 22,9%
Глава Росалкогольрегулирования: Импорт пива в 2022 году упал на 22,9%. При этом рост российского производства уже более чем в 2 раза заместил объемы импортной продукции.
Китайский производитель пива Tsingtao вышел на российский рынок
13 декабря 2022 года стало известно о полномасштабном выходе Tsingtao на российский рынок. Пиво китайского производителя в РФ начала поставлять Московская пивоваренная компания (МПК; один из крупнейших игроков на рынке). Подробнее здесь.
Чехия продолжает экспорт пива в Россию на фоне конфликта на Украине
Чехия продолжает поставки пива в Россию вопреки санкциям ЕС во время конфликта на Украине. Экспорт пива в РФ из Чехии осуществляется через посредников по схеме параллельного импорта. Компании не хотят терять прибыль, которую они получали на обширном российском рынке.
Чехия в январе-сентябре 2022 года экспортировала в РФ 248 гектолитров пива. Годом ранее в этот период объем экспорта в Россию составлял 390 гектолитров. Поставки снизились, однако не прекратились. Альта Софт
Россия импортирует 98% хмеля для производства пива
По данным на апрель 2022 г, российские пивовары закупают 7–7,5 тыс. тонн хмеля в год в Германии, Чехии и США, на российское сырье приходится только 2%.
2021
Россия - 4-я страна в мире по объёму потребления пива
Рост продаж импортного пива на 31% в натуральном выражении
Закрытые границы и не работавшие бары увеличили спрос на импортное пиво: розничные продажи напитка, который ввозится в Россию из стран дальнего зарубежья, с марта 2020 года по февраль 2021-го увеличились на 31,4% в натуральном выражении. Для сравнения: продажи локальных российских марок за тот же период выросли только на 2,9%, а лицензионного пива, то есть иностранных брендов, которые выпускаются по лицензии на мощностях отечественных пивоваренных заводов, — всего лишь на 1,5%.
2020: Крупнейшие страны-импортеры пива в Россию
Крупнейшие экспортеры пива в Россию (стоимость импорта в 2020, млн долларов):
- Германия — 82,3
- Мексика — 20,6
- Чехия — 19,5
- Литва — 14
- Белоруссия — 9,4
Производители мексиканского пива — Corona Extra — потеряли из-за коронавируса сотни миллионов долларов. Из-за созвучности с «коронавирусом» Corona стали меньше покупать в США и других странах. Но только не в России — поставки мексиканского пива выросли сразу на 80%.
2019
Потребление 61 литра пива в год на душу населения
Россия в 5-ке стран по числу пивоваренных заводов
Топ-5 стран по количеству пивоварен на 2019 г выглядит следующим образом:
1. США (7141)
2. Германия (2158)
3. Великобритания (1811)
4. Италия (781)
5. Россия (743)
2018: Потребление 74 литров пива в год на душу населения
1986
До Октябрьской революции
Примечания
- ↑ АПП: на долю сваренного в России пива приходится более 95% российского рынка
- ↑ Главный алкогольный напиток России: как меняется рынок пива
- ↑ В России оценили динамику продаж пива в 2023 году
- ↑ ФНС и ФСБ вскрыли теневые схемы производства пива «под прикрытием»
- ↑ В 2022 г продажи пива и пивных напитков в России выросли на 0,7% и составили 9,8 млрд л.
- ↑ Пивовары померились объемами
